他の金融機関でNISA口座をご利用の場合、金融機関変更の手続きが必要です。
【ご注意事項】
・NISA口座金融機関変更のお申込みには、あらかじめもしくは同時にゴールナビ証券口座を開設いただく必要がございます。
・年内に現在お持ちのNISA口座で買付があった場合、当年のNISA口座金融機関変更はできません。翌年分の変更は10月1日から受付けいたします。
・年内に現在お持ちのNISA口座での買付がない場合、当年のNISA口座金融機関の変更は9月30日締め切り（当社必着）となります。10月1日以降に到着した場合は、翌年分の変更として受付いたします。
【NISA口座変更の流れ】
①ゴールナビにて、NISA口座開設をお申込みください。
ゴールナビ証券口座を未保有の場合は、証券口座開設と同時にNISA口座の申込が可能です。
ゴールナビ証券口座を既に保有している場合は、アプリのホーム＞「NISA口座設定状況」から申込が可能です。
②現在NISA口座を開設している金融機関で、NISA金融機関変更の手続き行いたい旨をお伝えください。
金融機関よりお客さまに「勘定廃止通知書」（または「非課税口座廃止通知書」）が郵送でお届けされます。
③ゴールナビのお客さまサポートWEB※のログイン後の、メニュー＞「手続き／報告書」＞「NISA口座開設届」より、ご返送用書類一式をダウンロード・印刷していただき、書類をスマートプラス社宛にご提出ください。
※ゴールナビ証券口座開設完了後にアクセスが可能となります。
