電子交付書面のお取り扱い

ゴールナビでは、お取引に関する書面は原則として電子交付にて交付いたします。

以下の書面は、「お客さまサポートWEB」より電子交付書面の閲覧や印刷が可能です。

取引報告書 取引の翌日に交付
取引残高報告書 3月末、6月末、9月末、12月末基準で過去3か月以内にお取引があれば翌月に交付
特定口座年間取引報告書 翌年1月に交付
以下の書面は、ゴールナビアプリのメニュー＞ 「運用報告書」より電子交付書面の閲覧が可能です。

投資一任契約に係る「運用報告書」 3月末、6月末、9月末、12月末基準で翌月に交付
※ 電子交付書面は交付後5年間閲覧可能です。
※ 口座閉鎖をすると、過去の電子交付書面を再交付することができませんのでご了承ください。



ご注意事項
当社（スマートプラス）では「ゴールナビ」の他、証券サービス「STREAM」等を提供しており、お客様によっては2つの証券口座を保有することもできます。
この場合、両口座とも特定口座ですが、特定口座制度における源泉徴収や還付につきましては一方の口座にて行うこととしており、 当社では「先に開設された口座」を「主口座」として、当該主口座にて源泉徴収や還付を行います。（※特定口座源泉徴収ありの場合）
したがって、源泉徴収や還付を記載した「特定口座取引明細」、株式等の譲渡（損益）や配当金・分配金等を記載した『特定口座年間取引報告書』は、 主口座の「お客さまサポートWEB」にログイン後、「特定口座取引明細」および「取引報告書印刷」にてご確認頂くことになります。